Los reportes programados en Modular son la mejor forma de mantener informados a tus clientes sin esfuerzo adicional. Configúralos en cada web una vez y automáticamente generarán informes con la frecuencia que elijas, ya sea semanal, mensual o trimestral.
Creación de un reporte programado
1. Al crear un nuevo reporte para un sitio en Modular, selecciona la opción “Reporte programado”. Recuerda, esta función es un exclusivo beneficio para usuarios con cuenta PRO.
2. La personalización de tu reporte programado es sencilla. A diferencia de un reporte estándar, aquí elegirás la recurrencia del informe (semanal, mensual o trimestral) y el día de inicio del ciclo. Esto asegura que tus reportes se generen automáticamente en las fechas que has establecido.
3. En este paso, podrás configurar el contenido que deseas incluir en el reporte, incluyendo:
- Mensaje de bienvenida: Redacta un mensaje para la segunda página, ofreciendo una introducción personalizada al reporte.
- Selección de módulos: Elige qué módulos añadir. Visión global, estadísticas, rendimiento, actualizaciones, Uptime Monitor, backups, etc... Simplemente marca el check junto a cada nombre.
- Textos explicativos: Opcionalmente, puedes añadir descripciones para cada módulo seleccionado, proporcionando información y contexto a tu cliente.
- Mensaje de despedida: Finaliza el reporte con un mensaje de cierre.
Inclusión de tareas adicionales
¿Has realizado tareas extras importantes para tu cliente? Al añadirlas al gestor de tareas de Modular dentro del periodo cubierto por el reporte, estas se incorporarán automáticamente al informe. Así, tus clientes estarán siempre informados sobre el valor y las mejoras que aportas a su proyecto.
Envío de reportes programados
Ahora puedes enviar a tus clientes los reportes de sus webs desde Modular de forma automática.
Podrás hacerlo en el tercer paso de la configuración del reporte, añadiendo el email o los emails a los que quieres enviarlo, el asunto del mensaje y el contenido del mismo.
En el contenido tendrás la opción de añadir donde quieras el link del reporte con el shortcode [report_link] o incluir el reporte como PDF adjunto.
Por último, podrás elegir desde que email se envía (para cambiarlo debes verificar tu dominio en Modular) y el email al que los usuarios responderán.
Una vez que se genere y envíe el reporte podrás ver los datos de envío y apertura desde la página de detalle del reporte.
